Une approche personnalisée, sur mesure.
Nous visons la qualité de notre travail, mais aussi de nos relations avec nos clients. La confiance et l'implication mutuelles constituent la base de notre collaboration.
Note approche
Analyse
Nous définissons ensemble vos objectifs et votre profil de risque, en tenant compte de votre budget, de vos projets et de vos plans pour l'avenir. Sur cette base, nous élaborons ensuite un plan sur mesure.
Plan sur mesure
Sur la base de vos objectifs et de votre profil de risque, nous développons un plan personnalisé et sur mesure pour la constitution, la gestion et le transfert de votre patrimoine.
Suivi
Nous attachons une grande importance à notre relation de confiance à long terme. En cas de retournement de situation inattendu ou de changement dans vos objectifs, nous sommes à votre écoute pour un ajustement de votre plan.
Pourquoi faire appel à Copper ?
Un réseau indépendant
Nous délivrons un conseil optimal, en toute indépendance. Grâce à un réseau d'experts spécialisés dans divers domaines, nous fournissons une assistance sur mesure, ciblée et de qualité.
Une équipe experte
Nous vous conseillons avec l'expertise de votre banquier, de votre notaire et de votre fiscaliste. Nous coordonnons minutieusement les différents domaines de la gestion financière.
Une vision à long terme
Nous ne sommes pas seulement votre conseiller : nous sommes votre compagnon de route. Nos experts vous accompagnent de A à Z et vont toujours plus loin pour votre tranquillité d'esprit.
Un suivi personnalisé
La confiance et l'implication mutuelles constituent la base de notre collaboration. Nos gestionnaires vous rencontrent régulièrement pour une évaluation critique et une rectification si nécessaire.
Une coalition pour votre patrimoine
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